車市進(jìn)入平穩(wěn)期，外資零部件企業(yè)卻紛紛在華賺得缽滿盆滿。包括博世、法雷奧、TRW、采埃孚在內(nèi)的國際汽車零部件巨頭，2012年在華業(yè)務(wù)的增長率均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)以上增長。
“主要是新增業(yè)務(wù)的增長。”博世中國總裁陳玉東分析，在其2012年業(yè)務(wù)中，自主品牌業(yè)務(wù)已占博世在華業(yè)務(wù)的66%。事實(shí)上，隨著國內(nèi)汽車行業(yè)升級(jí)換代，自主品牌紛紛進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)期。由于國內(nèi)零部件企業(yè)并沒有跟上自主品牌升級(jí)的腳步，在新一輪競(jìng)爭中，合資零部件公司正在逐步吞沒原屬于自主零部件的勢(shì)力范圍。
“TRW在中國的增長速度，遠(yuǎn)高于1994年時(shí)的預(yù)期。”日前，美國天合汽車TRW董事長、總裁兼CEOJohnPlant告訴記者，由于中國業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，每一年TRW都要追加投資，以使企業(yè)在中國市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)入良性循環(huán)。2012年，中國業(yè)務(wù)已經(jīng)占到該公司全球業(yè)務(wù)的15%。
集體進(jìn)入擴(kuò)容期的還包括博世、法雷奧。據(jù)記者了解，過去十年，博世在華實(shí)現(xiàn)了25%的年復(fù)合增長率，其中，僅2012年博世在華合并銷售額就達(dá)417億元，占據(jù)其全球銷售額的10%。現(xiàn)在，中國已成為博世海外第二大市場(chǎng)。
法雷奧的表現(xiàn)也毫不遜色。2012年，法雷奧中國銷售額已突破100億人民幣，占集團(tuán)銷售額10%。該公司預(yù)計(jì)到2015年這一數(shù)字還將翻番，屆時(shí)中國將成為其最大的海外市場(chǎng)。
與高增長相對(duì)應(yīng)的是跨國零部件企業(yè)紛紛進(jìn)入了新一輪投資高峰期。TRW今年計(jì)劃對(duì)中國市場(chǎng)投資超2億美元，超過TRW在世界上任何一個(gè)國家的投資額。博世也計(jì)劃繼續(xù)加大在中國市場(chǎng)投資，僅2013年就計(jì)劃在汽車技術(shù)、售后市場(chǎng)等方面增加30億元左右投資。而采埃孚則計(jì)劃2013年在中國再投產(chǎn)兩個(gè)生產(chǎn)基地。
“外資零部件企業(yè)普遍出現(xiàn)兩位數(shù)的增長，主要是依托中國自主品牌產(chǎn)品升級(jí)，和全球同步開發(fā)的車型越來越多。”某業(yè)內(nèi)人士說。如上汽榮威一開始就打出了中高級(jí)車定位，其在零部件體系的構(gòu)建上，與上海大眾和上海通用共用供應(yīng)商；而志在開發(fā)高端公務(wù)車市場(chǎng)的一汽紅旗H7，其內(nèi)飾全部由江森自控位于吉林長春的兩家合資工廠負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)。
借助中國消費(fèi)升級(jí)對(duì)外資零部件的需求，外資零部件企業(yè)在保持原有高端產(chǎn)品市場(chǎng)的同時(shí)，也在積極開發(fā)低成本的產(chǎn)品，不斷向中低端市場(chǎng)擴(kuò)張。一個(gè)明顯的例證是，法雷奧2012年中國市場(chǎng)訂單量占其總訂單量的18%，而銷售額則僅占集團(tuán)總銷售額的10%，這背后的主要原因是其在中國“放低身價(jià)”，開發(fā)了滿足中國自主品牌需求的高性價(jià)比產(chǎn)品。
正是外資零部件巨頭的這一策略，使其在我國汽車行業(yè)的滲透率越來越高。據(jù)記者了解，目前外資零部件企業(yè)除了在高新和核心技術(shù)方面，如汽車電子和發(fā)動(dòng)機(jī)零部件等關(guān)鍵領(lǐng)域，掌控90%以上份額外，汽車內(nèi)飾、車燈等非核心零部件領(lǐng)域，外資的比例也在這一輪增長中進(jìn)一步提高。而缺乏自主研發(fā)能力和核心技術(shù)的中國自主零部件企業(yè)只能用資源和廉價(jià)勞動(dòng)力來爭取市場(chǎng)份額。
事實(shí)上，由于外資零部件企業(yè)率先在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；瑖鴥?nèi)企業(yè)趕超的難度已很大。某自主品牌企業(yè)高層曾對(duì)記者說，如某一項(xiàng)技術(shù)被外資掌控，在沒有競(jìng)爭對(duì)手之前，外資零部件企業(yè)保持高額利潤，而一旦有競(jìng)爭者進(jìn)入，則已經(jīng)賺取了高額利潤和擁有了規(guī)模效應(yīng)的零部件供應(yīng)商就通過大幅降價(jià)來應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。
在記者采訪中，大多外資零部件供應(yīng)商不得不承認(rèn)，未來中國本土的零部件供應(yīng)商，將更多承擔(dān)了外資零部件企業(yè)在華的二級(jí)供應(yīng)商角色。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長董建平對(duì)此評(píng)論：“國內(nèi)零部件企業(yè)并沒有隨著中國汽車市場(chǎng)的井噴而一起取得長足的進(jìn)步，其關(guān)鍵原因是本土汽車零部件企業(yè)不重視技術(shù)力量的投入，許多企業(yè)把汽車相關(guān)技術(shù)的發(fā)展看得過于簡單、容易，這其實(shí)也是本土汽車零部件企業(yè)在認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)。”
