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2012年1-8月CNG客車市場分析

商用車之家訊:根據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2012年1-8月CNG客車同比增長為27.8%,高出新能源客車市場近46個百分點,可以說是擔(dān)當(dāng)著目前節(jié)能環(huán)保的主要角色,是節(jié)能環(huán)保的主導(dǎo)力量。

      根據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2012年1-8月新能源客車(含混合動力、純電動等)的市場同比下降近18%,而CNG客車市場一枝獨秀,同比增長為27.8%,高出新能源客車市場近46個百分點,可以說是擔(dān)當(dāng)著目前節(jié)能環(huán)保的主要角色,是節(jié)能環(huán)保的主導(dǎo)力量。2012年1-8月,以CNG等天然氣為主的替代能源客車發(fā)展越來越受到關(guān)注。下面從數(shù)據(jù)層面和市場分析從面來剖析其特點。


  一、2012年1-8月CNG客車銷量結(jié)構(gòu)分析


  根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2012年1~8月,5米以上CNG客車共計銷售5085輛,比2011年同期的3978輛多出1107輛,增幅為27.8%,遠(yuǎn)高出同期客車市場的增幅(1-8月大中客市場的增幅維持在8%左右),成為推動2012年1-8月客車市場的一個重要因素。其中大、中、輕型客車分別銷售1944輛2130輛、1011輛,大、中、輕型CNG客車分別占到總量的34.5%、58.26%和19.88%。


2012年1~8月CNG客車銷售情況與2011年同期比較

 

 

2012年1-8月(輛)

2011年1-8月(輛)

同比增幅(%)

大型客車

1944

1755

10.76

中型客車

2130

1241

71.6

輕型客車

1011

982

2.95

合計

5085

3978

27.8

 

2012年1~8月CNG客車銷量結(jié)構(gòu)同比

2012年1-8月CNG客車銷量同比


  從上圖表看出:2012年1-8月同比中型CNG客車增幅最大,其次是大型客車,增幅最小的是輕型客車。也就是說大、中型CNG客車的增長是推動2012年1-8月CNG客車增長的最大動力。


  二、2012年1-8月全國主流區(qū)域市場5米以上CNG客車銷售情況分析


  天然氣資源豐富的大西南區(qū)域銷量最大,占據(jù)了全國總量的40%以上,其次是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華東區(qū)域,占據(jù)了近15%的市場比例;再次是中西結(jié)合部打的中原區(qū)域,占據(jù)了近13%的市場比例。


2012年1-8月全國六大區(qū)域市場CNG客車銷量及市場份額表

 

區(qū)域

東北

華北

華東

西北

西南

中南

市場銷量(輛)

477

533

785

535

2094

661

市場比例(%)

9.38

10.48

15.44

10.52

41.18

13.0

 

2012年1-8月全國六大區(qū)域市場CNG客車銷量及市場份額


  1、遼寧、吉林、黑龍江等東北區(qū)域市場


  2012年1~8月遼寧、吉林、黑龍江等區(qū)域市場共計銷售CNG客車477輛,吉林省銷售最多,達(dá)到330輛;從車型看,大中型客車為主流,分別銷售211輛和236輛。共有9家企業(yè)的CNG客車在東北區(qū)域發(fā)生銷售,前四家企業(yè)依次是一汽大連、宇通客車、河南少林、和東風(fēng)揚(yáng)子江,其余企業(yè)銷量都不多。一汽大連客車廠由于有地域優(yōu)勢,前8個月銷142輛,占據(jù)近29.8%的市場份額。


2012年1~8月遼寧、吉林、黑龍江等區(qū)域CNG客車分車型銷售情況(單位:輛)

 

 

大型客車

中型客車

輕型客車

合計

遼寧省

21

13

10

44

吉林省

121

192

17

330

黑龍江省

69

31

3

103

東北區(qū)域合計

211

236

30

477

 

 


  2、北京、河北、內(nèi)蒙、山西等華北區(qū)域


  2012年1~8月北京、山西等區(qū)域共計銷售CNG客車533輛,山西省銷售最多,達(dá)283輛;從車型看,大型客車為主流,銷售314輛。共有12家企業(yè)的CNG客車在華北區(qū)域發(fā)生銷售,東風(fēng)揚(yáng)子江居首位,銷量在192輛,占據(jù)近36.0%的市場份額。位居二三位的鄭州宇通和河北長安分別銷售99輛和83輛。


2012年1~8月華北區(qū)域CNG客車分車型銷售情況(單位:輛)

 

 

大型客車

中型客車

輕型客車

合計

北京市

36

19

15

70

河北省

12

72

41

125

內(nèi)蒙古自治區(qū)

7

15

6

28

山西省

249

20

14

283

天津市

10

14

3

27

華北區(qū)域合計

314

140

79

533

 


  3、安徽、江蘇、上海、浙江等華東區(qū)域市場


  2012年1~8月華東區(qū)域共計銷售CNG客車785輛,浙江省銷售最多,達(dá)到228輛;從車型看,大型客車為主流,銷售533輛。共有16家企業(yè)的CNG客車在華東區(qū)域發(fā)生銷售,上海申沃居首位,銷量在156輛,占據(jù)19.87%的市場份額,主要在浙江省銷售;位居二三位的宇通客車和東風(fēng)揚(yáng)子江分別銷售155輛和101輛。


2012年1~8月安徽、江蘇、浙江等華東區(qū)域CNG客車分車型銷售情況(單位:輛)

 

 

大型客車

中型客車

輕型客車

合計

安徽省

119

11

10

140

江蘇省

101

20

7

128

江西省

10

24

3

37

山東省

46

58

14

118

福建省

6

7

3

16

上海市

115

3

0

118

浙江省

136

85

7

228

華東區(qū)域合計

533

208

44

785

4、陜西、甘肅、寧夏、新疆等西北區(qū)域市場


  2012年1~8月陜西、甘肅、寧夏、新疆等西北區(qū)域共計銷售CNG客車535輛,新疆自治區(qū)銷售最多,達(dá)到296輛;從車型看,大、中、型客車比例大致為218:174:143。共有14家企業(yè)的CNG客車在西北區(qū)域發(fā)生銷售,新疆中通居首位,銷量在148輛,占據(jù)27.7%的市場份額;位居二三位的宇通客車和河北長安分別銷售118輛和67輛。


2012年1~8月陜、甘、寧、新等西北區(qū)域CNG客車分車型銷售情況(單位:輛)

 

 

大型客車

中型客車

輕型客車

總計

新疆維吾爾自治區(qū)

121

80

95

296

陜西省

47

51

24

122

甘肅省

18

20

7

45

寧夏回族自治區(qū)

15

18

14

47

青海省

17

5

3

25

西北區(qū)域總計

218

174

143

535


  5、川、渝、云、貴等西南區(qū)域市場


2012年1~8月川、渝、云、貴等西南區(qū)域CNG客車分車型銷售情況 單位:輛

 

 

大型客車

中型客車

輕型客車

總計

四川省

239

762

378

1379

重慶市

119

199

123

441

云南省

45

55

59

159

貴州省

47

49

19

115

西南區(qū)域總計

450

1065

579

2094

  在四川盆地東面擁有豐富的天然氣儲備,天然氣客車在重慶、成都等地都擁有很高的普及率。而這些地區(qū)多山的地理狀況為從事中短途客運(yùn)的企業(yè),提供了選擇天然氣客車的市場條件。2012年1~8月西南區(qū)域共計銷售CNG客車2094輛,為六大區(qū)域CNG客車銷售最多的。因為此地區(qū)天然氣資源發(fā)達(dá)。四川省銷售最多,達(dá)到1379輛;從車型看,中型客車為主流,銷售1065輛。共有15家企業(yè)的CNG客車在西南區(qū)域發(fā)生銷售,四川南駿客車以332輛的銷量居首位,重慶恒通客車居第二,川汽集團(tuán)居第三,位居二三位的重慶恒通和川汽集團(tuán)分別銷售261輛和252輛。


  6、湖北、湖南、河南等中南區(qū)域市場


2012年1~8月中南區(qū)域CNG客車分車型銷售情況 單位:輛

 

 

大型客車

中型客車

輕型客車

總計

湖北省

204

17

7

228

河南省

14

82

14

110

廣東省

196

12

7

215

湖南省

7

68

17

92

廣西壯族自治區(qū)

7

3

3

13

海南省

3

0

0

3

總計

431

182

48

661

  2012年1~8月湖北、湖南、河南等區(qū)域共計銷售CNG客車661輛,湖北省銷售最多,達(dá)到228輛;從車型看,大型客車為主流,銷售431輛。共有14家企業(yè)的CNG客車在南區(qū)域發(fā)生銷售,宇通占據(jù)首位,銷量為199輛,占據(jù)了30.1%的市場份額;東風(fēng)揚(yáng)子江居第二,銷量在178輛,占據(jù)26.9%的市場份額;位居第三位和第四位的是重慶恒通和四川南駿分別銷售146輛和92輛。


  三、按價格區(qū)間劃分2012年1-8月5米以上CNG客車銷量結(jié)構(gòu) 


  20-30萬和30-40萬兩價格區(qū)間,是CNG客車銷量最大的兩個主力區(qū)段,幾乎各占據(jù)總體銷量的三分之一。其余區(qū)間銷量較少,銷量分布出現(xiàn)了“兩頭小,中間大”的市場跡象。

 

價格區(qū)間

20-30萬

30-40萬

40-50萬

50-60萬

60萬以上

合計

銷量(輛)

966

1698

1642

575

204

5085

市場份額%

19.0

33.4

32.3

11.3

4.0

100

去年同期%

20.7

33.3

31.6

10.3

4.10

100

2012年1-8月5米以上CNG客車銷量按價格區(qū)間劃分

2012年1-8月5米以上CNG客車銷量按價格區(qū)間劃分同比增長


  從上圖表看出:


  1、2012年1-8月,20-30萬和30-40萬兩價格區(qū)間,是CNG客車銷量最大的兩個主力區(qū)段,幾乎各占據(jù)總體銷量的三分之一。其余區(qū)間銷量較少,銷量分布出現(xiàn)了“兩頭小,中間大”的市場跡象。


  2、同比可知,低檔CNG市場份額有減少的趨勢,高檔市場份額有加大的趨勢,中檔市場份額相對較穩(wěn)定。這給生產(chǎn)銷售CNG客車產(chǎn)品的企業(yè)在今后制定價格策略是提供了較重要的量化依據(jù)。

 

 四、影響2012年1-8月CNG客車市場發(fā)展的諸多因素探析及值得參考的江西長運(yùn)運(yùn)營模式


  (一)有利因素分析:


  1、一是國家“十二五”能源規(guī)劃,決定大幅提高非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重。二是我國石油對外依存度越來越高,世界局勢動蕩不安,國家能源安全問題日益突出。石油價格越長越高,無論是企業(yè)經(jīng)營還是個人消費(fèi),都面臨成本急劇增加的局面,迫使市場轉(zhuǎn)向替代能源。


  2、 城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的加大,推動了燃?xì)忸惪蛙囀袌龅陌l(fā)展。


  3、 新能源客車技術(shù)質(zhì)量的不成熟、價格成本較高等不利因素反而促進(jìn)了CNG客車市場的發(fā)展


  4、 節(jié)能環(huán)保是國家既定的科學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略,而CNG客車無疑是幫助實現(xiàn)這一戰(zhàn)略的最大推動因素之一,而且成本相對較低,技術(shù)相對成熟。


  5、 很多區(qū)域市場都把CNG等清潔能源客車發(fā)展納入議程,為CNG客車發(fā)展提供了保障。如??谑刑岢隽幵?015年使公交出行比率達(dá)到25%,清潔能源使用率超過95%的目標(biāo)。在山東,中石油建設(shè)運(yùn)營的山東液化天然氣項目已于2010年9月10日開工,中石化引進(jìn)的鄂爾多斯天然氣已經(jīng)進(jìn)入山東,煙臺至龍口的天然氣管道則由中海油建設(shè),這些措施都為天然氣客車的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的后盾。


  6、 1-8月油價的的漲很多跌少,為2012年1-8月的CNG客車市場繼續(xù)增長埋下了伏筆。


  7、加氣站網(wǎng)點的擴(kuò)大,給2012年1-8月CNG客車市場的增長帶來了便利,直接推動了銷量的增加。根據(jù)市場調(diào)研,2012年1-8月全國各地加氣站數(shù)量比2011年同期增長了21.2%,尤其是在大中城市及郊區(qū),這大大促進(jìn)了CNG公交市場的發(fā)展,消減了公交企業(yè)加氣難的顧慮,直接表現(xiàn)就是購買CNG公交的膽子更大了,銷量必然提升。


  (二)制約因素探討


  1、公路燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略仍然不確定


  從目前情況判斷,國家只在城市公交客車、出租車中倡導(dǎo)推廣使用燃?xì)馄?。公路客運(yùn)的車輛尚未明確列為國家燃?xì)馄嚨陌l(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,相關(guān)的配套政策與法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)也尚未明晰。與此同時國家新能源客車的目錄中也未將公路燃?xì)饪蛙嚵腥肫渲?,使公路燃?xì)饪蛙嚨奈磥戆l(fā)展前景充滿著諸多變數(shù)。


  盡管使用燃?xì)饪蛙囀悄壳肮房瓦\(yùn)企業(yè)降低運(yùn)營成本、應(yīng)對燃油漲價的有效手段,但國家公路燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略的不確定因素,致使公路客運(yùn)企業(yè)在選擇推廣使用燃?xì)饪蛙嚂r持非常謹(jǐn)慎的態(tài)度,只是在企業(yè)中進(jìn)行小批量的試用。生怕因國家燃?xì)饪蛙嚨漠a(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化,和燃?xì)夤?yīng)與加氣無法保障等狀況下,造成公路燃?xì)饪蛙嚧竺娣e停駛現(xiàn)象的發(fā)生。這一戰(zhàn)略的不確定性,對CNG客車的發(fā)展極為不利。


  2、加氣站點布局及建設(shè)滯后等因素的影響,制約了2012年后8個月CNG公路客車市場的發(fā)展


  由于受燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略不確定因素的影響,致使國內(nèi)各中心城市及高速公路、干線公路的燃?xì)饧託庹军c布局及建設(shè)尚未列入國家有關(guān)部門的規(guī)劃,和議事日程。加氣站點的統(tǒng)籌規(guī)劃、布網(wǎng)、建設(shè)嚴(yán)重滯后?,F(xiàn)有的加氣站點僅作為城市公交車與出租車的加氣所用,無法保障和滿足公路客運(yùn)企業(yè)"油改氣"的用氣需求和運(yùn)營需求,嚴(yán)重地制約了公路客運(yùn)行業(yè)對燃?xì)饪蛙嚨耐茝V使用。


  3、燃?xì)赓Y源分布不均制約了CNG客車的全面推廣


  我國天然氣資源主要集中在中西部地區(qū),而天然氣市場需求主要位于中東部及沿海發(fā)達(dá)地區(qū),市場供求的地域矛盾相當(dāng)突出,由此也導(dǎo)致了我國天然氣的輸送成本較高,這是我國在天然氣資源的開發(fā)利用中不得不面對的問題。


  據(jù)有關(guān)行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,到2020年,國內(nèi)天然氣的需求量將達(dá)到4000億立方米,其中一半為國產(chǎn)氣,剩下一半則需進(jìn)口國外的管道氣和液化天然氣,由此可見,我國天然氣的資源并不如想象中的那么豐富。


  由于天然氣資源的地區(qū)分布不均勻,和天然氣的轉(zhuǎn)運(yùn)、輸送成本較高,國家在天然氣價格的定價機(jī)制方面,不同于汽、柴油而采用全國統(tǒng)一指導(dǎo)價格,為此各地的天然氣價格差異顯著。在新疆等中西部氣源較豐富的地區(qū),天然氣的價格只有1元/m?,而在氣源相對匱乏的中東部地區(qū),天然氣的價格甚至能夠達(dá)到4~5元每立方米。


  隨著國內(nèi)對天然氣需求量的增加,未來對進(jìn)口天然氣的依賴程度將不斷提高,據(jù)中國城市燃?xì)鈪f(xié)會的相關(guān)分析數(shù)據(jù)顯示,到2020年我國天然氣對外依存度將達(dá)到50%左右。大量進(jìn)口天然氣以滿足國內(nèi)增長的能源需求,成為中國能源消費(fèi)的現(xiàn)狀。


  4、燃?xì)饪蛙噧r格偏高導(dǎo)致營運(yùn)成本高漲,制約了CNG客車市場


  隨著公路客運(yùn)車輛"燃?xì)饣?quot;的推進(jìn),各客車生產(chǎn)企業(yè)針對公路客運(yùn)市場需求研發(fā)的燃?xì)饪蛙嚰夹g(shù)也已經(jīng)非常嫻熟,相關(guān)的產(chǎn)品系列已涵蓋了從7~8米的中型車和10米以上大型車。燃?xì)饪蛙嚨念愋?、等級及配置要求已基本能滿足目前公路客運(yùn)企業(yè)對燃?xì)饪蛙囘x型時的需求。


  但公路客運(yùn)企業(yè)在購置燃?xì)饪蛙嚂r的價格,普遍高于同類型、同等級柴油客車6~7萬元之多,這對批量購置燃?xì)饪蛙嚨墓房瓦\(yùn)企業(yè)來講是一筆不小的費(fèi)用,在很大程度上增加了企業(yè)的車輛采購成本。


  5、燃?xì)饪蛙嚭笃诰S護(hù)成本較大,也制約了CNG客車市場的發(fā)展


  客運(yùn)企業(yè)在推廣使用燃?xì)饪蛙嚨倪^程中,還有一個不容忽視的問題就是燃?xì)饪蛙嚨暮笃诰S護(hù)成本將會加大,除了車輛的正常維護(hù)以外,主要是在發(fā)動機(jī)燃?xì)庀到y(tǒng)的維護(hù)與車載氣瓶的檢測方面。


  由于目前國內(nèi)燃?xì)獍l(fā)動機(jī)的燃?xì)庀到y(tǒng)與點火系統(tǒng),均采用的是國外進(jìn)口的零部件,而進(jìn)口配件的價格是比較高的,以北京地區(qū)目前的市場采購價為例,一只火花塞的價格約在150元左右,一個點火線圈的價格約在300元左右。


  根據(jù)燃?xì)饪蛙嚨募夹g(shù)使用要求,為保證燃?xì)獍l(fā)動機(jī)工作的穩(wěn)定性與可靠性,車輛運(yùn)行十萬公里以后,須對點火系統(tǒng)的火花塞、點火線圈等裝置進(jìn)行調(diào)試、檢測或更換。從車輛實際運(yùn)行的情況來看,一般運(yùn)行到七~八萬公里時,就需更換火花塞,根據(jù)燃?xì)鈾C(jī)點火裝置技術(shù)特性的要求,有時還需同步更換點火線圈。更換一套的費(fèi)用就要達(dá)到600多元左右,若更換一組那費(fèi)用就更高了。這對批量使用燃?xì)饪蛙嚨目瓦\(yùn)企業(yè)來講是一筆不小的費(fèi)用支出。如使用國產(chǎn)件來替代,費(fèi)用是低一些,但國產(chǎn)件的可靠性與耐久性還有待進(jìn)一步提高。


  燃?xì)饪蛙嚭笃诰S護(hù)成本增大的另一個方面就是車載氣瓶。由于燃?xì)饪蛙囓囕d氣瓶屬于定期強(qiáng)制檢測的壓力容器范疇,依據(jù)國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)的法規(guī)要求,須定期對車載氣瓶進(jìn)行強(qiáng)制的檢測,檢測周期為前兩次每隔3年進(jìn)行一次檢測,以后每隔兩年檢測一次。


  (三)江西長運(yùn)的運(yùn)營模式值得參考


  為了保證有效控制成本、避免天然氣客車在使用中出現(xiàn)供氣不足而影響生產(chǎn)經(jīng)營狀況,三方在合作時重點就以下進(jìn)行了約定:第一,中石油、新澳燃?xì)獗WC江西長運(yùn)的天然氣供應(yīng),如果出現(xiàn)天然氣供應(yīng)不足影響生產(chǎn)經(jīng)營情況,中石油、新澳燃?xì)獍凑占s定進(jìn)行補(bǔ)償;第二,中石油、新澳燃?xì)鈱腺Y子公司的供氣價格及合資子公司對江西長運(yùn)的供氣價格均按照同期柴油市場價格一定的比例確定,以保證天然氣成本相對柴油價格的競爭優(yōu)勢;第三,江西長運(yùn)在各子公司的站場中提供加氣站的建設(shè)用地,由合資公司租賃或購買后建設(shè)天然氣加氣站;第四,江西長運(yùn)將在各子公司選擇合適的客運(yùn)班線和公交班線、出租車推廣使用天然氣客車。

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  • (1) 2012年1-8月CNG客車市場分析
關(guān)鍵詞: CNG客車 市場 銷量 2012年1-8月
 

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