2012年1-8月CNG客車市場分析

      根據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2012年1-8月新能源客車(含混合動力、純電動等)的市場同比下降近18%，而CNG客車市場一枝獨秀，同比增長為27.8%，高出新能源客車市場近46個百分點，可以說是擔(dān)當(dāng)著目前節(jié)能環(huán)保的主要角色，是節(jié)能環(huán)保的主導(dǎo)力量。2012年1-8月，以CNG等天然氣為主的替代能源客車發(fā)展越來越受到關(guān)注。下面從數(shù)據(jù)層面和市場分析從面來剖析其特點。

　　一、2012年1-8月CNG客車銷量結(jié)構(gòu)分析

　　根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年1～8月，5米以上CNG客車共計銷售5085輛，比2011年同期的3978輛多出1107輛，增幅為27.8%，遠(yuǎn)高出同期客車市場的增幅(1-8月大中客市場的增幅維持在8%左右)，成為推動2012年1-8月客車市場的一個重要因素。其中大、中、輕型客車分別銷售1944輛2130輛、1011輛，大、中、輕型CNG客車分別占到總量的34.5%、58.26%和19.88%。

2012年1～8月CNG客車銷售情況與2011年同期比較

　　從上圖表看出：2012年1-8月同比中型CNG客車增幅最大，其次是大型客車，增幅最小的是輕型客車。也就是說大、中型CNG客車的增長是推動2012年1-8月CNG客車增長的最大動力。

　　二、2012年1-8月全國主流區(qū)域市場5米以上CNG客車銷售情況分析

　　天然氣資源豐富的大西南區(qū)域銷量最大，占據(jù)了全國總量的40%以上，其次是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華東區(qū)域，占據(jù)了近15%的市場比例;再次是中西結(jié)合部打的中原區(qū)域，占據(jù)了近13%的市場比例。

2012年1-8月全國六大區(qū)域市場CNG客車銷量及市場份額表

　　1、遼寧、吉林、黑龍江等東北區(qū)域市場

　　2012年1～8月遼寧、吉林、黑龍江等區(qū)域市場共計銷售CNG客車477輛，吉林省銷售最多，達(dá)到330輛;從車型看，大中型客車為主流，分別銷售211輛和236輛。共有9家企業(yè)的CNG客車在東北區(qū)域發(fā)生銷售，前四家企業(yè)依次是一汽大連、宇通客車、河南少林、和東風(fēng)揚(yáng)子江，其余企業(yè)銷量都不多。一汽大連客車廠由于有地域優(yōu)勢，前8個月銷142輛，占據(jù)近29.8%的市場份額。

2012年1～8月遼寧、吉林、黑龍江等區(qū)域CNG客車分車型銷售情況(單位：輛)

　　2、北京、河北、內(nèi)蒙、山西等華北區(qū)域

　　2012年1～8月北京、山西等區(qū)域共計銷售CNG客車533輛，山西省銷售最多，達(dá)283輛;從車型看，大型客車為主流，銷售314輛。共有12家企業(yè)的CNG客車在華北區(qū)域發(fā)生銷售，東風(fēng)揚(yáng)子江居首位，銷量在192輛，占據(jù)近36.0%的市場份額。位居二三位的鄭州宇通和河北長安分別銷售99輛和83輛。

2012年1～8月華北區(qū)域CNG客車分車型銷售情況(單位：輛)

　　3、安徽、江蘇、上海、浙江等華東區(qū)域市場

　　2012年1～8月華東區(qū)域共計銷售CNG客車785輛，浙江省銷售最多，達(dá)到228輛;從車型看，大型客車為主流，銷售533輛。共有16家企業(yè)的CNG客車在華東區(qū)域發(fā)生銷售，上海申沃居首位，銷量在156輛，占據(jù)19.87%的市場份額，主要在浙江省銷售；位居二三位的宇通客車和東風(fēng)揚(yáng)子江分別銷售155輛和101輛。

2012年1～8月安徽、江蘇、浙江等華東區(qū)域CNG客車分車型銷售情況(單位：輛)

4、陜西、甘肅、寧夏、新疆等西北區(qū)域市場

　　2012年1～8月陜西、甘肅、寧夏、新疆等西北區(qū)域共計銷售CNG客車535輛，新疆自治區(qū)銷售最多，達(dá)到296輛;從車型看，大、中、型客車比例大致為218:174:143。共有14家企業(yè)的CNG客車在西北區(qū)域發(fā)生銷售，新疆中通居首位，銷量在148輛，占據(jù)27.7%的市場份額；位居二三位的宇通客車和河北長安分別銷售118輛和67輛。

2012年1～8月陜、甘、寧、新等西北區(qū)域CNG客車分車型銷售情況（單位：輛）

　　5、川、渝、云、貴等西南區(qū)域市場

2012年1～8月川、渝、云、貴等西南區(qū)域CNG客車分車型銷售情況 單位：輛

　　在四川盆地東面擁有豐富的天然氣儲備，天然氣客車在重慶、成都等地都擁有很高的普及率。而這些地區(qū)多山的地理狀況為從事中短途客運(yùn)的企業(yè)，提供了選擇天然氣客車的市場條件。2012年1～8月西南區(qū)域共計銷售CNG客車2094輛，為六大區(qū)域CNG客車銷售最多的。因為此地區(qū)天然氣資源發(fā)達(dá)。四川省銷售最多，達(dá)到1379輛;從車型看，中型客車為主流，銷售1065輛。共有15家企業(yè)的CNG客車在西南區(qū)域發(fā)生銷售，四川南駿客車以332輛的銷量居首位，重慶恒通客車居第二，川汽集團(tuán)居第三，位居二三位的重慶恒通和川汽集團(tuán)分別銷售261輛和252輛。

　　6、湖北、湖南、河南等中南區(qū)域市場

2012年1～8月中南區(qū)域CNG客車分車型銷售情況 單位：輛

　　2012年1～8月湖北、湖南、河南等區(qū)域共計銷售CNG客車661輛，湖北省銷售最多，達(dá)到228輛;從車型看，大型客車為主流，銷售431輛。共有14家企業(yè)的CNG客車在南區(qū)域發(fā)生銷售，宇通占據(jù)首位，銷量為199輛，占據(jù)了30.1%的市場份額；東風(fēng)揚(yáng)子江居第二，銷量在178輛，占據(jù)26.9%的市場份額；位居第三位和第四位的是重慶恒通和四川南駿分別銷售146輛和92輛。

　　三、按價格區(qū)間劃分2012年1-8月5米以上CNG客車銷量結(jié)構(gòu) 

　　20-30萬和30-40萬兩價格區(qū)間，是CNG客車銷量最大的兩個主力區(qū)段，幾乎各占據(jù)總體銷量的三分之一。其余區(qū)間銷量較少，銷量分布出現(xiàn)了“兩頭小，中間大”的市場跡象。

　　從上圖表看出:

　　1、2012年1-8月，20-30萬和30-40萬兩價格區(qū)間，是CNG客車銷量最大的兩個主力區(qū)段，幾乎各占據(jù)總體銷量的三分之一。其余區(qū)間銷量較少，銷量分布出現(xiàn)了“兩頭小，中間大”的市場跡象。

　　2、同比可知，低檔CNG市場份額有減少的趨勢，高檔市場份額有加大的趨勢，中檔市場份額相對較穩(wěn)定。這給生產(chǎn)銷售CNG客車產(chǎn)品的企業(yè)在今后制定價格策略是提供了較重要的量化依據(jù)。

　四、影響2012年1-8月CNG客車市場發(fā)展的諸多因素探析及值得參考的江西長運(yùn)運(yùn)營模式

　　(一)有利因素分析：

　　1、一是國家“十二五”能源規(guī)劃，決定大幅提高非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重。二是我國石油對外依存度越來越高，世界局勢動蕩不安，國家能源安全問題日益突出。石油價格越長越高，無論是企業(yè)經(jīng)營還是個人消費(fèi)，都面臨成本急劇增加的局面，迫使市場轉(zhuǎn)向替代能源。

　　2、 城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的加大，推動了燃?xì)忸惪蛙囀袌龅陌l(fā)展。

　　3、 新能源客車技術(shù)質(zhì)量的不成熟、價格成本較高等不利因素反而促進(jìn)了CNG客車市場的發(fā)展

　　4、 節(jié)能環(huán)保是國家既定的科學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略，而CNG客車無疑是幫助實現(xiàn)這一戰(zhàn)略的最大推動因素之一，而且成本相對較低，技術(shù)相對成熟。

　　5、 很多區(qū)域市場都把CNG等清潔能源客車發(fā)展納入議程，為CNG客車發(fā)展提供了保障。如?？谑刑岢隽幵?015年使公交出行比率達(dá)到25%，清潔能源使用率超過95%的目標(biāo)。在山東，中石油建設(shè)運(yùn)營的山東液化天然氣項目已于2010年9月10日開工，中石化引進(jìn)的鄂爾多斯天然氣已經(jīng)進(jìn)入山東，煙臺至龍口的天然氣管道則由中海油建設(shè)，這些措施都為天然氣客車的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的后盾。

　　6、 1-8月油價的的漲很多跌少，為2012年1-8月的CNG客車市場繼續(xù)增長埋下了伏筆。

　　7、加氣站網(wǎng)點的擴(kuò)大，給2012年1-8月CNG客車市場的增長帶來了便利，直接推動了銷量的增加。根據(jù)市場調(diào)研，2012年1-8月全國各地加氣站數(shù)量比2011年同期增長了21.2%，尤其是在大中城市及郊區(qū)，這大大促進(jìn)了CNG公交市場的發(fā)展，消減了公交企業(yè)加氣難的顧慮，直接表現(xiàn)就是購買CNG公交的膽子更大了，銷量必然提升。

　　(二)制約因素探討

　　1、公路燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略仍然不確定

　　從目前情況判斷，國家只在城市公交客車、出租車中倡導(dǎo)推廣使用燃?xì)馄?。公路客運(yùn)的車輛尚未明確列為國家燃?xì)馄嚨陌l(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，相關(guān)的配套政策與法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)也尚未明晰。與此同時國家新能源客車的目錄中也未將公路燃?xì)饪蛙嚵腥肫渲?，使公路燃?xì)饪蛙嚨奈磥戆l(fā)展前景充滿著諸多變數(shù)。

　　盡管使用燃?xì)饪蛙囀悄壳肮房瓦\(yùn)企業(yè)降低運(yùn)營成本、應(yīng)對燃油漲價的有效手段，但國家公路燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略的不確定因素，致使公路客運(yùn)企業(yè)在選擇推廣使用燃?xì)饪蛙嚂r持非常謹(jǐn)慎的態(tài)度，只是在企業(yè)中進(jìn)行小批量的試用。生怕因國家燃?xì)饪蛙嚨漠a(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，和燃?xì)夤?yīng)與加氣無法保障等狀況下，造成公路燃?xì)饪蛙嚧竺娣e停駛現(xiàn)象的發(fā)生。這一戰(zhàn)略的不確定性，對CNG客車的發(fā)展極為不利。

　　2、加氣站點布局及建設(shè)滯后等因素的影響，制約了2012年后8個月CNG公路客車市場的發(fā)展

　　由于受燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略不確定因素的影響，致使國內(nèi)各中心城市及高速公路、干線公路的燃?xì)饧託庹军c布局及建設(shè)尚未列入國家有關(guān)部門的規(guī)劃，和議事日程。加氣站點的統(tǒng)籌規(guī)劃、布網(wǎng)、建設(shè)嚴(yán)重滯后?，F(xiàn)有的加氣站點僅作為城市公交車與出租車的加氣所用，無法保障和滿足公路客運(yùn)企業(yè)"油改氣"的用氣需求和運(yùn)營需求，嚴(yán)重地制約了公路客運(yùn)行業(yè)對燃?xì)饪蛙嚨耐茝V使用。

　　3、燃?xì)赓Y源分布不均制約了CNG客車的全面推廣

　　我國天然氣資源主要集中在中西部地區(qū)，而天然氣市場需求主要位于中東部及沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，市場供求的地域矛盾相當(dāng)突出，由此也導(dǎo)致了我國天然氣的輸送成本較高，這是我國在天然氣資源的開發(fā)利用中不得不面對的問題。

　　據(jù)有關(guān)行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，到2020年，國內(nèi)天然氣的需求量將達(dá)到4000億立方米，其中一半為國產(chǎn)氣，剩下一半則需進(jìn)口國外的管道氣和液化天然氣，由此可見，我國天然氣的資源并不如想象中的那么豐富。

　　由于天然氣資源的地區(qū)分布不均勻，和天然氣的轉(zhuǎn)運(yùn)、輸送成本較高，國家在天然氣價格的定價機(jī)制方面，不同于汽、柴油而采用全國統(tǒng)一指導(dǎo)價格，為此各地的天然氣價格差異顯著。在新疆等中西部氣源較豐富的地區(qū)，天然氣的價格只有1元/m?，而在氣源相對匱乏的中東部地區(qū)，天然氣的價格甚至能夠達(dá)到4～5元每立方米。

　　隨著國內(nèi)對天然氣需求量的增加，未來對進(jìn)口天然氣的依賴程度將不斷提高，據(jù)中國城市燃?xì)鈪f(xié)會的相關(guān)分析數(shù)據(jù)顯示，到2020年我國天然氣對外依存度將達(dá)到50%左右。大量進(jìn)口天然氣以滿足國內(nèi)增長的能源需求，成為中國能源消費(fèi)的現(xiàn)狀。

　　4、燃?xì)饪蛙噧r格偏高導(dǎo)致營運(yùn)成本高漲，制約了CNG客車市場

　　隨著公路客運(yùn)車輛"燃?xì)饣?quot;的推進(jìn)，各客車生產(chǎn)企業(yè)針對公路客運(yùn)市場需求研發(fā)的燃?xì)饪蛙嚰夹g(shù)也已經(jīng)非常嫻熟，相關(guān)的產(chǎn)品系列已涵蓋了從7～8米的中型車和10米以上大型車。燃?xì)饪蛙嚨念愋?、等級及配置要求已基本能滿足目前公路客運(yùn)企業(yè)對燃?xì)饪蛙囘x型時的需求。

　　但公路客運(yùn)企業(yè)在購置燃?xì)饪蛙嚂r的價格，普遍高于同類型、同等級柴油客車6～7萬元之多，這對批量購置燃?xì)饪蛙嚨墓房瓦\(yùn)企業(yè)來講是一筆不小的費(fèi)用，在很大程度上增加了企業(yè)的車輛采購成本。

　　5、燃?xì)饪蛙嚭笃诰S護(hù)成本較大，也制約了CNG客車市場的發(fā)展

　　客運(yùn)企業(yè)在推廣使用燃?xì)饪蛙嚨倪^程中，還有一個不容忽視的問題就是燃?xì)饪蛙嚨暮笃诰S護(hù)成本將會加大，除了車輛的正常維護(hù)以外，主要是在發(fā)動機(jī)燃?xì)庀到y(tǒng)的維護(hù)與車載氣瓶的檢測方面。

　　由于目前國內(nèi)燃?xì)獍l(fā)動機(jī)的燃?xì)庀到y(tǒng)與點火系統(tǒng)，均采用的是國外進(jìn)口的零部件，而進(jìn)口配件的價格是比較高的，以北京地區(qū)目前的市場采購價為例，一只火花塞的價格約在150元左右，一個點火線圈的價格約在300元左右。

　　根據(jù)燃?xì)饪蛙嚨募夹g(shù)使用要求，為保證燃?xì)獍l(fā)動機(jī)工作的穩(wěn)定性與可靠性，車輛運(yùn)行十萬公里以后，須對點火系統(tǒng)的火花塞、點火線圈等裝置進(jìn)行調(diào)試、檢測或更換。從車輛實際運(yùn)行的情況來看，一般運(yùn)行到七～八萬公里時，就需更換火花塞，根據(jù)燃?xì)鈾C(jī)點火裝置技術(shù)特性的要求，有時還需同步更換點火線圈。更換一套的費(fèi)用就要達(dá)到600多元左右，若更換一組那費(fèi)用就更高了。這對批量使用燃?xì)饪蛙嚨目瓦\(yùn)企業(yè)來講是一筆不小的費(fèi)用支出。如使用國產(chǎn)件來替代，費(fèi)用是低一些，但國產(chǎn)件的可靠性與耐久性還有待進(jìn)一步提高。

　　燃?xì)饪蛙嚭笃诰S護(hù)成本增大的另一個方面就是車載氣瓶。由于燃?xì)饪蛙囓囕d氣瓶屬于定期強(qiáng)制檢測的壓力容器范疇，依據(jù)國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)的法規(guī)要求，須定期對車載氣瓶進(jìn)行強(qiáng)制的檢測，檢測周期為前兩次每隔3年進(jìn)行一次檢測，以后每隔兩年檢測一次。

　　(三)江西長運(yùn)的運(yùn)營模式值得參考

　　為了保證有效控制成本、避免天然氣客車在使用中出現(xiàn)供氣不足而影響生產(chǎn)經(jīng)營狀況，三方在合作時重點就以下進(jìn)行了約定：第一，中石油、新澳燃?xì)獗ＷC江西長運(yùn)的天然氣供應(yīng)，如果出現(xiàn)天然氣供應(yīng)不足影響生產(chǎn)經(jīng)營情況，中石油、新澳燃?xì)獍凑占s定進(jìn)行補(bǔ)償;第二，中石油、新澳燃?xì)鈱腺Y子公司的供氣價格及合資子公司對江西長運(yùn)的供氣價格均按照同期柴油市場價格一定的比例確定，以保證天然氣成本相對柴油價格的競爭優(yōu)勢;第三，江西長運(yùn)在各子公司的站場中提供加氣站的建設(shè)用地，由合資公司租賃或購買后建設(shè)天然氣加氣站;第四，江西長運(yùn)將在各子公司選擇合適的客運(yùn)班線和公交班線、出租車推廣使用天然氣客車。