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近幾年,中國輪胎產(chǎn)業(yè)正在前所未有的大洗牌,傳統(tǒng)的格局正在被打破,傳統(tǒng)經(jīng)營模式正在被顛覆,而新的市場秩序正在建立。在這場中國輪胎變形記中,無論是國家政策還是市場經(jīng)濟(jì)都起到了推波助瀾的作用。
那么中國輪胎正在向好還是向衰發(fā)展呢?變形之后的中國輪胎是拯救全球輪胎市場的守護(hù)者還是繼續(xù)加劇惡性競爭的惡魔?
企業(yè)的發(fā)展與政策息息相關(guān),供給側(cè)改革以及環(huán)保政策加劇了中國輪胎市場的洗牌,落后產(chǎn)能不斷被淘汰,技術(shù)落后的工廠走到了窮途末路。
2017年,全國共淘汰落后產(chǎn)能斜交胎730萬條;普通型子午胎1800萬條,其中全鋼胎1000萬條,半鋼胎800萬條;淘汰退出輪胎工廠10家。2018年有30多家輪胎企業(yè)破產(chǎn)倒閉,其中不乏永泰、恒宇橡膠這樣的大型輪胎制造商。
一方面加速落后工廠和產(chǎn)能淘汰同時,國家也在稅收等政策層面給予大力支持。
2018年11月起我國對輪胎類產(chǎn)品出口退稅率從9%提升至13%;2019年4月1日起,我國制造業(yè)等行業(yè)的增值稅率由16%降至13%。出口退稅率提高將降低出口輪胎的成本,增值稅率下調(diào)一方面會降低企業(yè)稅金及附加項,另一方面間接增加收入。
根據(jù)2018年輪胎企業(yè)收入情況分別對退稅率和增值稅率調(diào)整帶來的企業(yè)毛利變化進(jìn)行估算,數(shù)據(jù)顯示,企業(yè)利潤增厚明顯。
除了國內(nèi)的政策之外,來自于歐美等國家頻繁雙反也加速了國內(nèi)輪胎行業(yè)出清。
美國在在“雙反”基礎(chǔ)上對中國輪胎加征25%的關(guān)稅徹底擊碎了中國輪胎企業(yè)的“出口天堂”,歐盟對華卡客車不同程度的反傾銷稅更是無情奪走了中國輪胎企業(yè)的“歐洲希望”。
過度依賴出口的輪胎企業(yè)面對高高的貿(mào)易壁壘,銷售一落千丈。選擇隱忍只能在激烈的內(nèi)銷市場搏殺,選擇前進(jìn)只能把目光投向南非大陸那些不毛之地。而擁有海外工廠的企業(yè)則可以規(guī)避風(fēng)險,充分受益。
雖然貿(mào)易摩擦使得國內(nèi)輪胎出口受阻,出口成本增加,出口量降低,行業(yè)出清加速。但是卻也在一定程度上刺激了海外輪胎工廠的需求,
近兩年中國輪胎企業(yè)海外建廠異?;钴S:
貴州輪胎宣布計劃在越南建設(shè)卡客車輪胎廠;
浦林成山終止國內(nèi)二期擴(kuò)產(chǎn)項目,全力以赴建設(shè)泰國工廠;
江蘇通用同樣加速推進(jìn)泰國年產(chǎn)100萬條全鋼子午胎和600萬條半鋼子午胎項目;
三角輪胎的美國工廠正在緊鑼密鼓的建設(shè);
玲瓏輪胎在泰國工廠之后正在歐洲塞爾維亞建設(shè)海外第二家工廠;
肇慶駿鴻(新迪輪胎)位于馬來西亞的新工廠已經(jīng)破土動工;
賽輪已經(jīng)擁有越南工廠,今年又與固鉑輪胎在越南進(jìn)行合資項目(ACTR)繼續(xù)加強(qiáng)海外輪胎生產(chǎn)能力。
除了這些計劃或者正在建設(shè)的海外輪胎廠之外,已經(jīng)投產(chǎn)的海外輪胎工廠包括玲瓏、中策、雙錢、森麒麟的泰國工廠、賽輪的越南工廠以及福臨輪胎的馬來西亞工廠。預(yù)計到2021年,中國輪胎企業(yè)海外工廠數(shù)量將達(dá)到12家。這些海外工廠將加速馬力生產(chǎn)輪胎,全面供應(yīng)歐美市場以及其他對中國輪胎有貿(mào)易壁壘的國家。
隨著輪胎市場洗牌的進(jìn)行,頭部企業(yè)在規(guī)模生產(chǎn)、客戶資源、品牌塑造和融資成本上的優(yōu)勢愈加明顯。
今年上半年在全國輪胎產(chǎn)銷量同比全線下滑的背景下,玲瓏輪胎第一季度第一季度輪胎產(chǎn)品銷量同比增加 11.70%,銷售收入同比增加 14.78%,第二季度輪胎產(chǎn)品銷量同比增加 3.86%,輪胎產(chǎn)品銷售收入同比增加 14.57%。浦林成山上半年共銷售輪胎607萬條,同比增長10.4%,創(chuàng)歷史新高。
這樣的逆勢增長恰好說明,行業(yè)分化加速淘汰過剩產(chǎn)能和落后企業(yè),使得行業(yè)集中度不斷提高,頭部企業(yè)的市場占有率正在不斷攀升,格局正在不斷優(yōu)化。
與此同時國內(nèi)多家上市在營收和盈利方面逆勢上漲,行業(yè)迎來高毛利期。
貴州輪胎第一季度凈利潤為3550萬元,同比猛增753.4%,營業(yè)利潤6540萬元,同比上漲1104.79%;
江蘇通用第一季度凈利潤為3275萬元,同比增長1.12%。營業(yè)利潤3734萬元,同比增加7.82%;
三角輪胎第一季度凈利潤為1.52億元,同比猛增53.26%;營業(yè)利潤1.83億元,同比增加64.9%;
玲瓏輪胎第一季度凈利潤 2.85億元,同比增長26.90%。營業(yè)利潤2.99億元,同比增長24.1%;
賽輪輪胎第一季度凈利潤1.84億元,同比增長53.03%。營業(yè)利潤2.16億元,同比增長58.8%;
風(fēng)神輪胎第一季度凈利潤8845萬元,扭虧為盈。營業(yè)利潤1.09億元。
從第一季度以及上半年上市輪胎企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)來看,經(jīng)歷了市場洗牌陣痛的中國輪胎正在脫胎換骨,產(chǎn)能愈加集中巨頭企業(yè)正在逐漸形成。稅改落地、原材料價格走低,落后產(chǎn)能清退,輪胎板塊上市公司整體利好,尤其那些擁有海外工廠的頭部輪胎企業(yè)正在成為中國市場的領(lǐng)導(dǎo)者和全球輪胎市場的重要參與者。
市場洗牌雖然給中國輪胎扒了一層皮,但是也讓中國輪胎脫胎換骨徹底變形。不再是那個野蠻發(fā)展的粗獷型傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),已經(jīng)轉(zhuǎn)變成為有品牌、有技術(shù)、有核心競爭力精細(xì)化商業(yè)運(yùn)作的現(xiàn)代化工業(yè)產(chǎn)業(yè)。
政策、市場、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都變了,那么輪胎行業(yè)的人緊隨變化了嗎?
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